Nell’inferno del Sudan in preda alla guerra civile, Matthew Shady aiuta Azara a scovare, tra le antiche rovine di regni scomparsi, le magiche spade Durandal e Flamberge, mentre Harlan li insegue e Samantha, con l’aiuto di Tesla e Kurjak, cerca di liberare dai Janjaweed il figlio adottivo Amin. Amin però ha disertato e, braccato per crimini di guerra, si nasconde nella città assediata di Al Fashir...
A dargli la caccia è anche il pericoloso maggiore delle forze ribelli, Rashad Musa, che nasconde a sua volta un fosco segreto, trovandosi agli ordini di un misterioso Maestro della Notte...