Nel Sudan dilaniato dalla guerra civile tra i governativi e le Rapid Support Forces (gli ex janjaweed vecchi nemici dei nostri eroi), si scatena la caccia alle spade di Merlino. Azara rapisce l’archeologo Matthew Shady perché l’aiuti nella ricerca, ma sua moglie Samantha deve anche ritrovare il figlio adottivo Amin, infermiere del Medical Team, rapito e arruolato a forza dalle RSF! Perciò i nostri eroi si dividono: Tesla e Kurjak contro i feroci seguaci del Profeta e Harlan alle prese con la bella e sfuggente vampira, mentre sullo sfondo si profilano Vathek, Renaut de Montauban e un altro misterioso Maestro…