Tra i macchinari inventati da Hellingen ce n'è uno che Adolfo Verybad è riuscito a far funzionare e a mettere a disposizione del governo degli Stati Uniti. Peccato che la diabolica invenzione finisca nelle mani sbagliate e il professor Verybad venga catturato da un uomo d'affari senza scrupoli, mister Blake, che lo costringe a utilizzarla per i suoi scopi criminosi. L'apparecchio consente infatti di trasferire la mente di un uomo nel corpo di un altro e, quando anche Zagor viene sottoposto all'incredibile macchinario, nessuno sembra in grado di fermare i piani di Blake!