Catherine L. Moore, detta Kat, è una giovane scrittrice in corrispondenza con Lovecraft e scrive racconti fantasy per la rivista “Weird Tales”. Dopo le tragiche morti di Robert Howard e dello stesso Lovecraft, Kat entra in possesso dei diari segreti di quest’ ultimo e propone al marito Henry Kuttner e agli amici Leigh Brackett ed Edmond Hamilton, tutti colleghi scrittori, un viaggio a sorpresa nel deserto del Nevada, dentro la miniera abbandonata di Groom Lake, alla ricerca di veri alieni…
Sembra uno scherzo, ma non lo è, come, molti anni dopo, scopriranno a loro spese anche Harlan e Kurjak…