Tex svela il mistero del Coyote Nero, assassino e rinnegato: la sua identità segreta di agente indiano (usurpata a un disgraziato da lui ucciso) non potrà più evitargli il patibolo! Diretti a Nord, i pards si scontrano con gli scagnozzi del ranchero Bent Gideon, che terrorizza un suo vicino allevatore, John Lower, proprietario di un piccolo appezzamento alle falde dei Monti Superstizione. Su quelle cime, si aggira da anni il folle Old Pawnee Bill, depositario di un segreto che fa gola a molti. Gideon conosce soltanto una parte dell'arcano ed è disposto a tutto pur di avere la soluzione completa!