I terreni di Bill Dutton facevano gola all'allevatore Jim Landers per far transitare il bestiame razziato da Black Kerry e dalla sua banda, ed ecco perché il ranchero è stato incastrato! Gli uomini di Landers e Kerry si scontrano con quelli di Dutton guidati dal Ranger e hanno la peggio. Ripulita Las Vegas, Willer affronta un'altra inquietante minaccia: il misterioso Coyote Nero, stregone dei Pueblos, usando magie spettacolari, incita i superstiziosi indiani alle aggressioni e alle razzie. Chi si cela dietro il lungo manto dell'enigmatico personaggio?