Di ritorno alla riserva navajo, Tex ode dei tamburi ed un urlo atroce. Indagando si imbatte in un spaventato gruppo di cowboys che, attorno a un fuoco, lo mette in guardia sulla presenza, in quelle praterie, di un essere mostruoso, simile a uno scimmione, che armato di uno spadone ricurvo e montando un infernale cavallo nero, da la caccia agli sventurati che gli capitano a tiro, mozzando loro il capo. Per scoprire chi o cosa si nasconde dietro allo spietato “tagliatore di teste”, Aquila della Notte dovrà, prima, vincere la diffidenza degli spaventati abitanti del vicino paese e, poi, ricorrere a tutta la propria astuzia per smascherare il terribile mostro…