Ned è agli arresti a Fort Apache. Il generale Crook vorrebbe che facesse da paciere con Geronimo, ma Ned rifiuta. Poe intanto, in compagnia dei fratelli Earp, sta dando la caccia a Mingus, un ex missionario che soffia sulla rivolta apache, al puro fine di provocare una guerra senza quartiere. Al Forte, intanto, Chato, che presta servizio tra gli scout, offre a Ned il suo aiuto per farlo fuggire, ma anche stavolta Ned rifiuta. Riesce ad evadere per conto suo, devastando il Forte, nel tentativo di farvi rientrare il reggimento in azione contro Geronimo. Riunitosi infine a Geronimo, a Lozen, e agli altri ribelli, Ned scopre un massacro: una pacifica tribù apache è stata sterminata, non dall'esercito degli Stati Uniti, ma dalla banda di Mingus.