Ned ritrova Lozen, la sorella di Victorio. Anche Geronimo sta andando da lei e da Nana, l'anziano capo degli apache. È in corso un consiglio. Tutti sono preoccupati per la grande cometa che brilla in cielo come un serpente apocalittico. Corre voce che sia stata evocata dal Sognatore, un giovane profeta, educato da un misterioso missionario bianco: Herbert Mingus. Il sognatore ha promesso di resuscitare i grandi condottieri apache del passato (Kociss, Mangas Coloradas e Victorio) per combattere la battaglia definitiva contro l'esercito degli Stati Uniti. Poe intanto viene incaricato dal Generale Crook di indagare su Herbert Mingus, alla riserva di San Carlos. Mentre il Sognatore tiene la sua cerimonia, le truppe si avvicinano al suo covo per arrestarlo.