Ian Aranill e i suoi compagni sono giunti nella misteriosa “Terra della Notte” (un luogo che compenetra il mondo di Dragonero esistendo contemporaneamente anche in un altro piano spazio-temporale) seguendo le tracce del folle e malvagio Shiverata. Lo stregone rinnegato, che era stato affrontato – e ucciso – da Dragonero nell’ormai lontana prima avventura del nostro eroe, è tornato dalla morte e, grazie all’aiuto di due potenti alleati, sta ordendo un diabolico piano il cui scopo non è ancora del tutto chiaro… L’unica cosa certa è che deve essere fermato prima che sia troppo tardi, ed è a questo scopo che Ian e i suoi amici hanno osato varcare il confine che divide i due universi, col rischio di venire sorpresi dalle belluine creature che furono anticamente esiliate nella “Terra della Notte” a causa della loro insaziabile sete di sangue: i Signori del Buio!
Scopriremo, inoltre, la ragione che ha spinto Aura a incamminarsi lungo il solitario e pericoloso sentiero della magia per arrivare fino all’accampamento della compagnia mercenaria del Carogna. Attenzione, però: non tutti i suoi segreti verranno svelati…