Sulla costa di Kernow, l’odierna Cornovaglia, sorge l’indomita città di Lyonesse, dove regna re Marcus Cunomorus, il Lupo dei Mari, insieme al figlio adottivo Drustan, segreto amante della bella Amber. Quando Drustan strappa ai pirati irlandesi la bella principessa Essylt, principessa d’Irlanda, il Maestro Mordha la chiede indietro insieme a un tributo di sottomissione. L’unico modo per Lyonesse di restare libera è che un principe di sangue reale affronti sulla spiaggia l’immortale Morholt, il misterioso cavaliere che cela il suo volto dietro una maschera di ferro...