Guidata da Carson, la cavalleria arriva in aiuto dei rangers assediati nella Lost Valley. Ma la battaglia continua. Il colonnello Mackenzie, eroe della Guerra Civile, braccio armato dei generali Sherman e Sheridan, è famoso per risolvere le situazioni impossibili: con una tattica di guerriglia riduce alla fame le tribù ribelli, i cui capi sono costretti ad arrendersi. Ma, contro il suo volere, alcuni, tra cui il fiero Lone Wolf, vengono incarcerati in Florida. Uno di loro, lo sciamano Maman-Ti scaglia sul colonnello “Mano Cattiva” la sua terribile maledizione. Da quel momento il carattere di Ranald Mackenzie comincia a cambiare e Tex e Carson temono che la sua mente scivoli, piano piano, nella follia…