Il proprietario di un prezioso manoscritto inedito di Franz Kafka muore in circostanze misteriose. L’apparente suicidio, però, non convince l’FBI che pensa di coinvolgere Julia per farla agire sotto-traccia. Il manoscritto trafugato potrebbe essere nelle mani di “Mondo Nuovo”, una pericolosa organizzazione che lo utilizzerebbe come patrimonio da investire per finanziare i suoi piani sovversivi. Incaricata dall’amico Matt Bradley, la criminologa di Garden City chiama in gioco il ladro gentiluomo Tim O’Leary e, sfruttando la sua furbizia e le sue doti camaleontiche, i due provano a infiltrarsi nella villa del leader della setta, senza scoprire le loro intenzioni...