Che cos’hanno in comune lo scomparso Maître Abel e il perfido Sho-Huan? Uno somiglia ad Aleister Crowley anziano, l’altro a Crowley giovane. Ma perché? Sono forse la stessa persona? Perduto in un altro mondo, Sho si ritrova faccia a faccia con il celeberrimo mago, che si fa chiamare La Grande Bestia. Gli offre subito una collaborazione contro Dampyr, al servizio dei Grandi Antichi e in alleanza con Madame Claudine Bobash... Nel duello a colpi di magia, Harlan , con al fianco la sua amica Ann Jurging, nuova Strega Regina, scoprirà che i mondi di H. P. Lovecraft non sono così fantastici come credeva...