Un negromante che si fa chiamare "il Buio", giunto dai territori esterni all'Impero, ha iniziato a seminare morte e distruzione tra i villaggi sui confini del deserto del Vahcondar, con il suo esercito di Orchi, Ghoul e Giganti. Dragonero e il suo compagno, l'orco Gmor, vengono aggregati a una spedizione di cavalieri candaryani, inviata per porre fine alla minaccia. La missione si rivelerà più complicata e pericolosa del previsto: "il Buio" dispone di terribili, oscuri poteri che fanno di lui un avversario letale anche per Dragonero e la sua spada!