Nascita e carriera di un Dampyr... Il giovane Gwion, allevato dalla maga Keridwen come guardiano dei suoi porci, cresce con i figli di Keridwen, la bella Creirwy e l’orrendo Morfran. Ma sarà lui, figlio di un Maestro della Notte e di una principessa umana, ad assimilare le conoscenze del calderone di Dagda, scienziato e filosofo scomparso della razza dei Maestri... Trasformatosi in Taliesin, il ragazzo splendente, unirà la sua sorte a quella di Amber e dei suoi protetti, Ambrosio e Artos, liberatori della Britannia, partecipando con loro alla lotta contro la madre Severa, regina dei mostruosi Tylwyth Teg...