Camminando senza meta per le strade di Vahelndart, in attesa che Ian ritorni dai suoi impegni presso la corte imperiale, Gmor e Sera si ritrovano nella malfamata zona dei bassifondi dove incappano in due loschi tagliagole che riescono a rapire la giovane elfa! Dragonero giunge in aiuto di Gmor con Alben il Luresindo, e insieme iniziano a cercare tracce della ragazza rapita: Sera pare essere caduta nelle mani di un potente mago che gestisce un traffico di schiave verso i regni del Sud. Un individuo spietato, che si circonda di pericolosi servitori: feticci lignei animati dalla sua oscura magia!