Sasha è un ragazzino molto speciale che, dopo aver perso i genitori all’età di dieci anni, viene costretto a vivere in un orfanotrofio. Ma il supplizio non durerà a lungo perché il bambino, accompagnato dall’inseparabile gattino Josh, riuscirà a scappare e a partire alla ricerca del proprio posto nel mondo: persi nell’oscurità di una densa foresta, i due scopriranno per caso uno strano circo – il Misty Circus del titolo – ed entreranno così in un mondo fantastico e senza tempo in cui Sasha proverà finalmente a liberarsi dai fantasmi del suo drammatico passato.