Nessuno sa chi o che cosa si muova fra gli alberi della foresta nella penombra delle notti senza luna, ma tutti hanno capito perfettamente che farsi sorprendere significa morire. Lo stregone dei Onondaga pensa che si tratti di un “naskat”, un uomo che si trasforma in belva durante i noviluni, mentre il capo dei Delaware pensa allo Spirito Orso, il demone assassino di cui parlano le leggende. Zagor crede piuttosto all'opera di un predatore notturno, forse un puma di grosse dimensioni. Qualunque sia la verità, calano le tenebre e la caccia ha inizio, da entrambe le parti... A completare l'Almanacco i dossier dedicati all'ossessione senza fine dei cacciatori di tesori, all'Africa appassionata e violenta di Wilbur Smith e a D'Artagnan e i Tre Moschettieri!