Nel bosco introdotto nel primo capitolo la vita continua e gli animali si sono ormai abituati alla presenza del Giovane Straniero, anche se il normale tram tram quotidiano non è esente da pericoli. come quello di un'enorme scolopendra! Arriva l'inverno e Pupa, dentro un nido più sicuro, cade in un profondo letargo. Nel corso di questa lunga stagione, seguiamo le tribolazioni abitative del vecchio allocco, detto 'Il Nonno', che scopre di avere un super-potere. Quando inizia il disgelo, la larva dorme sempre e non accenna svegliarsi nemmeno a primavera inoltrata. Quando ormai tutti la pensano morta, si sveglia e mostra la sua ultima trasformazione: una bocca molto simile a una voragine. Il messaggio è chiaro, e i volatili si mobilitano per sfamarla. Purtroppo i loro sforzi sono vani, e Pupa inizia a deperire. Solo una Profezia rivelatrice può salvare il Giovane Straniero...