Higuchi Kiyotaka è un promettente medico in procinto di specializzarsi in chirurgia, ma un incidente traumatico lo costringe a trasferirsi lontano. Qualche tempo dopo trova lavoro come medico generico in una cittadina rurale nel Kyushu. Il giovane vive in un profondo stato di depressione, non riuscendo a sfuggire a quel senso di colpa tanto soffocante da togliergli il respiro. Una notte, trascorsa a bere fino quasi a perdere i sensi, incontra Tenju, un misterioso yakuza. L'uomo promette di aiutarlo a dimenticare tutti i suoi problemi, almeno per una notte. Higuchi annega in un mare di piacere, facendosi mille domande su quell'uomo affascinante.