La rievocazione del passato di Tex continua con il racconto dell'inferno scatenatosi a Union City: ponti crollati, binari divelti, serbatoi d'acqua saltati in aria, linee telegrafiche interrotte, l'intera città a fuoco! Le azioni di guerriglia e sabotaggio di Tex e "Damned" Dick contro i sudisti si susseguono senza sosta, fino all'impossibile presa di Forte Henry. Ma il volto tragico della guerra si rivela allorché, nella sarabanda di Shiloh, i due pards ritrovano sul fronte avverso un amico, che muore tra le loro braccia sul campo di battaglia... mentre un tramonto rosso tinge ogni cosa con il colore del sangue!