Gli tsukumogami sono creature spirituali sospese sul confine tra uomini e cose. Hyoma è un giovane Saenome incaricato di cacciarli, Botan una ragazza che ha imparato ad amarli e a convivere con loro. A ostacolarli appaiono delle entità intimamente legate al mondo spirituale: i Warazamawashi. Grazie all'apporto dell'Orchestra di Corte e Kokutan Yachimata, nonché di Kai l'Armatura Completa, i Saenome riescono a contenere l'impeto dei Karakasa. Nel frattempo, ha inizio lo scontro finale tra il Corredo Nuziale e il suo nemico giurato, Shigure!