Verso la fine dell’era Meiji, Saeki Ryoji lavora come ingegnere nella progettazione e costruzione dicentrali idroelettriche. Ad affiancarlo c’è il suo assistente e compagno Edward, un giovane straniero dalle origini sconosciute. L’arrivo di una lettera scritta dal vecchio benefattore di Ryoji, il professore Nakahara Kaoru, svela misteri e segreti ancora irrisolti, tra i quali le vere origini di Edward. Chiusa la finestra sul passato se ne apre una sul presente dei due uomini che si trovano ad affrontare anche i grandi cambiamenti della storia.