La squadra di Percival, partita alla volta del regno eterno di Camelot per fermare re Arthur, raggiunge il Calderone di Annwn sotto la guida di Gawain. Sul posto ritrovano Tristan, ma lui li respinge, trattandoli come se non li conoscesse. Senza risolvere il rebus, i nostri prendono parte allo spettacolo di gladiatori indetto da Bertolepe delle Quattro Bestie, che ora è uno dei loro obiettivi, passano tutti la selezione dei sedici più forti e rivedono Isolde e Chion. Celando il proprio astio nei confronti di Bertolepe, ciascuno di loro affronta il primo incontro della battaglia vera e propria...