Tatari è un gatto randagio diffidente che, indebolito, è costretto a cercare rifugio a casa di Takeru e Yuki, due fratelli in difficoltà che vivono da soli in un appartamento in rovina. La loro vita è modesta ma felice, finché Takeru non finisce vittima di un regolamento di conti tra potenti criminali. È così che Tatari, travolto dalla rabbia per il destino del suo amico, decide di sfoderare gli incredibili poteri di yokai che teneva sopiti e cambiare forma, prendendo il posto del ragazzo. Ora Tatari ha una nuova missione: cercare vendetta e difendere la piccola Yuki!