Dan Bishop è un artista di strada: il suo palco è un marciapiedi, i viandanti indaffarati e indifferenti sono il suo pubblico. Ogni giorno, Dan cerca di allietare l’esistenza di qualche sconosciuto, suonando il clarinetto, ma l’unica che sembra essersi mai accorta di lui è Nellie, che non perde una delle sue performance. Nellie è convinta che Dan custodisca un segreto, ed è per questo che si preoccupa quando Dan sparisce all’improvviso. Forse l’unico che può aiutare Nellie è quel cliente con il viso gentile del negozio di dischi… Come si chiamava? Nathan… sì. Nathan! E sembra che sia un Agente speciale…