Superata la brutta avventura con il cacciatore di taglie e scortati dagli Apaches di Geronimo, Ben e Lily, diretti in Messico, giungono sulle rive del Rio Grande che segna i confini della Confederazione. Qui incappano in Lazaro, un messicano inseguito dalla posse di uno sceriffo dai pochi scrupoli. Sfuggiti rocambolescamente a una giustizia sommaria, i tre si rifugiano nel ranch di Don Nachos, un ricco allevatore che li accoglie in cambio di una mano con le mandrie. Per i due ragazzi è il primo periodo sereno dopo tanto girovagare, ma il vento della sera porta con sé odore di morte...