Isuzu non ha ricordi anteriori all’ultimo anno e Tsukuyomi ritiene di essere la sola a essere entrata in contatto con il ragazzo prima che questi perdesse la memoria. Forte della propria ipotesi, la vampira decide di sostituire l’Isuzu del presente con il quello pre-amnesia in modo da farlo completamente suo! Appare così un altro Isuzu, che adora Tsukuyomi e si definisce il suo gattino, il suo giocattolo, il suo sacrificio... Qual è la sua vera identità? Nel frattempo, il gruppo guidato da Baroque e Lapis dà il via al piano per riprendersi Isuzu. La battaglia contro Tsukuyomi raggiunge il climax!