Prima di riuscire a raggiungere El Morisco, Eusebio e gli Apaches Broncos decimati dal terribile Guaimas, l'uomo lupo delle Sierras, i pards devono affrontare orde di lupi famelici che, per magia, obbediscono agli ordini della diablera Mitla. Poi, abbattere il possente licantropo non è un'impresa facile: ci vogliono decine di frecce e di pallottole calibro 45 per vincerne la diabolica resistenza. La sorte di Mitla si compie invece, inaspettatamente, nel fondo delle cupe caverne dove raccoglieva i malefici fiori capaci di tramutare il fratello in lupo mannaro!