A Hermosillo, gli sgherri di don Manuel Benavides hanno sbattuto Kit Willer in un cella della hacienda del loro padrone, in quel momento in trasferta per i suoi sporchi affari di trafficante d'oppio. Non hanno però fatto i conti con i pards, che conquistano il ranch e si mettono in attesa della polizia federale messicana con la quale si sono alleati. Purtroppo per i nostri, giunge per primo alla fattoria il bieco Benavides, con un nutrito gruppo di tirapiedi! Scatta così un feroce assedio che viene interrotto soltanto dal provvidenziale arrivo dei federali.