Ha sconfitto la morte grazie alle cure del saggio tibetano Padma, suo maestro di magia nera, e sta tornando, più potente e malvagio che mai! Preannunciato da incubi, apparizioni e presagi, Mefisto arde dal desiderio di vendetta… Sfruttando il suo ruolo di Mano Sinistra di Padma alla guida della setta cinese del Drago Rosso e cospirando sotto le mentite spoglie del macabro dottor Fiesmot di Golconda, servito da una tribù di Hualpai da lui soggiogata, il diabolico negromante rapisce Kit Willer e Carson! Nel frattempo, Tex e Tiger Jack, battendo piste diverse, sono sulle tracce del loro più terribile nemico…