Gli Hualpai agli ordini di Mefisto affrontano i Navajos guidati da Tex e Tiger Jack. E il demoniaco mago ha due alleati d'eccezione: Kit Willer e Carson, da lui ipnotizzati e soggiogati! Quando Tex irrompe nel suo covo, Mefisto fugge seguito dai due allucinati pards. Mesi dopo, spacciandosi per il Dr. Atanas, Mefisto riappare e denuncia Kit e Carson dopo averli trasformati con l'ipnosi in rapinatori di banche! L'incanto cade quando il mago, sotto i colpi di Tex, precipita in un burrone… È finita? Intanto, a Diamondville, una folla esagitata sta per impiccare un innocente…