La minaccia di Mefisto continua a tormentare Tex e i suoi pards, anche se questa volta con il volto del malefico Yama, il signore della morte! Il figlio di Mefisto ha affinato le proprie arti magiche e a farne le spese saranno proprio Aquila della Notte e i suoi compagni.
Ma per risalire all'origine di tutto questo odio, tramandato di generazione in generazione, dobbiamo ripercorrere il passato del nemico di Tex, in una storia che narra del giovane Steve Dickart quando era ancora un illusionista che muoveva i primi passi sulla strada del male.
Contiene gli episodi "Il segno di Yama" e "Mefisto: le origini del male".