Giappone: le stragi perpetrate dai vampiri si susseguono senza fine. Per sterminare questi esseri sanguinari Isuzu unisce le forze con Baroque, un vampiro leggendario passato alla storia come “l’ammazza-vampiri”. Dal canto suo è solo a questo membro delle forze di difesa anti-vampiro che la creatura della leggenda apre il proprio cuore. Per questo motivo Isuzu riceve dai suoi superiori l’ordine di sedurla. I due, mandati in città per condurre un’ispezione, incontrano una coppia di vampiri. Infuria la battaglia, Tsukuyomi succhia il sangue di Isuzu e ne rimane talmente assuefatta che decide di portarlo via con sé. “Voglio farti diventare un membro della mia famiglia.” Come reagirà Isuzu a questo gentile invito da parte di Tsukuyomi?