Calato negli insoliti panni del "Private Eye", Mister No deve aiutare lo storico amico, ex "occhio privato" reinventatosi scrittore, Phil Mulligan. Il detective Jerry Drake dovrà quindi sfuggire alle grinfie di un boss newyorkese, affrontare la furia di un assassino mascherato guidato da un oscuro spirito di vendetta, seguire le piste, seminate di cadaveri, di un prezioso e rarissimo francobollo e di una foto compromettente.
Atmosfere decisamente "Hard Boiled" per il nostro anti-eroe, con avventure che sembrano uscite dalle pagine dei romanzi pulp o dalle pellicole noir di Hollywood.
Contiene gli episodi "Detective Story", "L'uomo che ride", "Storie nere" e "Una foto che scotta".