Mèno è un'esecutrice. Il suo dovere è uccidere i “dispersi” giunti dal Giappone di un un altro mondo. Allo scopo di trovare un modo per disfarsi della “dispersa” Akari, Mèno sale insieme a lei su un treno diretto a Garm, l’antica capitale. Tuttavia il convoglio viene preso d'assalto da un gruppo di briganti che mirano ad Ashuna, la principessa del regno, anche lei in viaggio. Messo all'angolo, il gruppo di criminali ricorre a un artefatto proibito, la sfera rossa, che si serve di carne e sangue umani per risvegliare un atroce guerriero fuori da ogni controllo. All'interno del treno la situazione non fa che peggiorare di minuto in minuto e Mèno decide di giocarsi il tutto e per tutto pur di ristabilire l'ordine. Dopo innumerevoli peripezie, le due ragazze riescono a giungere alla meta prestabilita, ma ad attenderle ci sono nuove prove da affrontare…