L'isola degli Orchi è nel caos! Le tribù combattono senza tregua la loro battaglia contro gli Abominii, ma il fango pirico, la loro arma più potente, è destinata a esaurirsi in breve tempo. Gmor convince Keyra, al comando di tutti i clan, a chiedere aiuto all'Impero e in particolare all'amico Dragonero, che subito risponde alla chiamata. Inizia così una missione disperata per riprendere il controllo dell'unico laboratorio di fango pirico esistente, caduto nelle mani di un satrapo del deserto, mentre un Alfiere degli Abominii ha in mente idee molto diverse, al riguardo…
In omaggio la mini copertina di Dragonero 77!