Umani e uomini-bestia hanno sempre vissuto lontani gli uni dagli altri, separati da un gigantesco muro che si estende in lunghezza per segnare il confine tra le loro terre. Ma nonostante gli avvertimenti, la giovane umana Hana è sempre stata attratta dal mistero mondo che vi si nasconde oltre.
Un giorno, Hana riesce a trovare un'apertura nel muro, ma inoltrarsi da sola in un territorio sconosciuto, la fanciulla ben presto si perde e finisce per imbattersi in un misterioso uomo-lupo, Sana. Dopo averla catturata e interrogata, Sana decide decide di prendere Hana sotto la sua protezione e di nasconderla segretamente nel suo villaggio, dando così inizio ad un'insolita convivenza.