Una rapina in banca finita male… Che cosa ha in comune con le morti raccapriccianti che stanno accadendo a Darkwood? Le vittime sono orribilmente sfigurate, come se i loro volti fossero ustionati, con le bocche distorte in un sinistro sorriso. Ma non è stato il fuoco a ridurle in quello stato; su questo Molti Occhi non ha dubbi e teme che possa trattarsi di un misterioso morbo, che non fa distinzione tra indiani e bianchi. Sarà Zagor a seguire la scia di morte, fino a scoprire una verità ancor più terribile, quando si troverà faccia a faccia con la nuova, letale incarnazione di un nemico che credeva di avere sepolto per sempre: un nemico spietato che si nasconde dietro una maschera ghignante, e che Zagor non può sconfiggere con le sue sole forze…