Il Presidente Grant incarica Bill Adams di fare un giro in Arizona, a nord di Camp Bowie, dove imperversano le bande apache di Cochise. Bill compie giusto qualche miglia quando si imbatte in una fattoria assalita dagli indiani: unica superstite Regan Mackenzie, una donna sconvolta dall’odio che giura vendetta verso gli indiani e per compierla si unisce ai soldati del forte. Bill riesce ad entrare in contatto con Cochise, ma l’uomo ormai non si fida più dei bianchi e vuole solo una grande battaglia in cui dimostrare la forza del popolo libero…