Ai piedi del Monte Orfano le streghe danzano attorno al fuoco, preparando pozioni, evocazioni e incantesimi e ottemperando ai propri doveri. Metillia però ama divertirsi e per farlo non esita a volte a ignorare i propri obblighi. Pur sapendo che ormai manca poco alla prova più importante della sua carriera di strega, non è riuscita a prendere il controllo del proprio destino; ormai è tardi per prepararsi, può solo deludere le aspettative delle sue compagne di clan. Ma proprio l'ultima notte, quando sembrano non esserci speranze per lei, il fato sembra improvvisamente volgere a suo favore.