Gli indiani guidati da Mano Gialla e Grosso Serpente aggrediscono Fort Reno: soltanto il genio militare di Willer, che allaga la zona facendo saltare gli argini del Powder River, evita il peggio. Viene discussa la resa: sconfitto il bellicoso Grosso Serpente in un duello apache, un carico di rifornimenti riporta la pace…
Tex e Carson, giunti a Painted Rock, affrontano la faida tra i Mac Kennet e Mander, famiglie rivali di allevatori. Il giovane Jim Mander, innamorato di Loren Mac Kennet, ha scontato da innocente un anno al fresco, vittima di un intrigo…