Mentre Jenny, gravemente ferita, lotta tra la vita e la morte, Zagor deve fermare Nathan Kilgore, il trafficante d'armi che ha fatto rapire la ragazza per attirare lontano Spirito con la Scure. Kilgore ha infatti concordato un appuntamento con una pericolosa banda di pellerossa ribelli per consegnare loro fucili e munizioni e vuole avere campo libero senza che il nostro eroe giunga a mettergli i bastoni fra le ruote. Nella seconda parte dell'albo comincia una nuova storia con il ritorno sulle scene di Rufus Dowler, unico superstite della famiglia di naufragatori affrontata in passato da Zagor. Fuggito dal manicomio, il folle assassino si dirige verso Darkwood.