Mentre Ian e Gmor sono diretti alla città di Merovia, l'orco viene catturato da una banda di nomadi zaghari capeggiati da Zehfifir, un Elfo Oscuro estremamente pericoloso che lo costringerà a combattere in un'arena contro creature feroci, per il piacere di un pubblico affamato di violenza. Dragonero si metterà sulle tracce dell'amico, trovando nell'impavida Eryana una valida alleata in questa ardua impresa.
Una storia che va oltre l'avventura, dimostrando che valori quali amicizia, lealtà e coraggio non conoscono ostacoli e che l'innocenza di un cuore puro sa vedere al di là dei pregiudizi.