Sasae ha sconfitto Ode Seeker grazie al legame della sua Familia. Stretta la pace con Reichnel, l'unico grande regno rimasto è quello di Hilmzeld, il regno del drago divino. Il "drago", un essere potentissimo sin dalla nascita che in qualità di dio gode di assoluta autorità, è in realtà un reincarnato proveniente da un'altra dimensione.
Le sotrti della nazione di Hilmzeld dipendono dalla sua indole: se è una persona buona, il regno vivrà nella pace; se invece si tratta di un folle, trascinerà tutti verso la distruzione. Sugar e la sua pattuglia si mettono in viaggio proprio per scoprirne la natura, quando il drago la sorprende alle spalle...