Un farabutto ha governato i trovatori del continente negliultimi tre anni, introducendo feccia e malvagità nei loro ranghi. Arn e il giullare di corte Sir Dinadan si recano in Francia per sistemare le cose, mentre il principe Valiant accompagna il testardo Gunther di Germania nella sua ricerca direcuperare le sacre reliquie rubate e reclamare una mogliea Gerusalemme. L’esercito mercenario di un signore dellaguerra persiano attraversa il Medio Oriente, costringendola regina Aleta a cercare rifugio in una città utopica nascosta governata da donne. Val gareggia in tornei a Marsigliae Camelot e si riunisce con Sir Lancillotto, ma una tragicamorte colpisce un membro della famiglia di Val.