Zagor, con Cico, il professor Verybad e due soldati di Fort King, inizia la ricerca di “Amelia”, una misteriosa e potente arma trafugata dal forte. Seguendo le tracce del ladro verso il confine canadese, il gruppo dovrà superare molti ostacoli per raggiungerlo, ma un inatteso colpo di scena svela la complicità proprio di una delle due guide...
Visitando il circo fermo a Tiffin, ai margini della foresta di Darkwood, Zagor ritrova il suo amico Burnett, sceriffo della cittadina e, suo malgrado, si vede coinvolto nelle indagini contro Little Baby, un artista del circo accusato ingiustamente di rapina...