Un contadino, Hanbei, chiede ad una ragazza di nome O-haru di sposarlo, ma lei gli confessa di essere già interessata ad un uomo proveniente da un altro villaggio, Masakichi. Quando Hanbei va a cercare Masakichi, scopre che questi non solo possiede una spada, ma che è pure abile nel suo utilizzo nonostante sia un semplice contadino. Tuttavia, nel tentativo di salvare una bambina che stava annegando in un fiume, sia Hanbei che Masakichi periscono e si risvegliano in una misteriosa stanza in cui sono raccolte altre persone e che contiene nel suo centro una grande sfera nera.