Carson e Kit Willer cercano Tex, rifiutandosi di crederlo morto nella piena del Puerco River. E infatti il pard è in salvo, nel ranch della vedova Sydor, il cui marito era stato ucciso giorni prima dai ribelli di Orso Veloce. Eliminato in duello Sciacallo Danzante, uno dei capi della rivolta che si era presentato alla fattoria per completare lo sterminio, Tex apprende che è il mercante Overend ad armare i Navajos. E mentre Piccolo Falco e Carson si recano a Gallup ad agguantare il trafficante, Tex torna alla riserva, per punire l'infame stregone Yanado!